俳優、トミー・リー・ジョーンズの初監督作品。舞台はメキシコ国境地帯、カウボーイのピート(T.L.ジョーンズ)は、違法移民だが気のいいメキシコ人、メルキアデスと知り合う。やがて馬をやりとりしたり、女をナンパしてモーテルで遊んだりするほどの友達とな…